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导读：①在机器人概念持续爆发的背景下，市场短线情绪回暖明显；②机器人短期或一致性过强而分化，但后续大概率能够获得资金的回流；③应用端昨日部分个股出现异动，可留意修复行情是否会在应用端扩散。

昨日指数仍以震荡分化为主。但需注意的是昨日市场的大小盘分化较为明显，市场短线题材方向较为活跃。其中机器人概念持续加强，板块中超20只个股涨停。此外昨日午后部分的AI概念股获得了资金的回流修复。整体来看，情绪先于转暖，后续能否进一步带动指数上行仍是关注的重点。

盘面上来看，近期延续性最好的板块莫过于机器人方向，可以看到昨日赚钱效应向全产业链扩散，传感器，机器视觉、乃至稀土永磁等细分方向均在盘中表现活跃。通常而言，产业链扩散性挖掘往往意味着市场资金对其认可度进一步提升，因此对于机器人方向而言，后续仍进有望冲高之空间。

但需注意的是，昨日午后部分机器人概念股已出现跳水情况，在短期一致性过高情绪端趋于高潮后，短线或将遭遇一定程度的分化，不过除非今日早盘出现各种核按钮，否则在短期分歧后，机器人板块仍存在较强回流的预期。若想参与该方向的投资者，后续可重点留意两大方向，其一是板块在整理的过程中始终能够保持相对相对强势的活口标的。其二是日内被新晋挖掘的产业链补涨细分。

再来关注AI方向，昨日在通信设备的拉升带动下，CPO板块迎来了一定程度的反弹，不过需要注意的是，除了东田微、联特光电等少数个股能够逆势创高以外，板块多数个股的此前的上涨结构均遭到明显破坏，结合上方累积不小的套牢卖压有待化解，板块整体想要完成反包的难度较大，站在资金安全的考量仍先以短线反抽来看待更为稳妥。

另外昨日午后部分应用端软件个股在盘中异动拉升，结合部分游戏、传媒娱乐概念股在本轮AI回调的过程中跌幅相对较轻，后续AI应用端修复力度仍值得重点关注。

此外，随着时间即将进入7月，后续市场关注重点或将更为聚焦于中报业绩方向，因此行业景气度较高的、业绩成长确定性较强的行业，或有望在近期受到资金的追捧。